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生物医疗低温存储“小伟人”,深耕职业20年 中科美菱成立于2002年,主营生物医疗低温存储设备,布局生命科学、才智冷链、家庭健康三大事务板块。中科美菱产品相继取得了CE、UL等认证,广泛服务于医疗体系、血液体系、疾控体系、卫生体系、畜牧体系、各大高校、科研院所、生物医药企业,以及基因工程、生命科学等范畴。2021 年被国家工业与信息化部评定为第三批专精特新“小伟人”企业。近年来中科美菱及相关研制人员参加起草了生物医用低温存储职业3 项国家及1 项职业标准和2 项技术规范,包含职业根本的产品和运用环节。2017-2021年营收CAGR到达34.28%,2022年H1营收为2.36亿元,同比下降13.14%,首要系产品营出售卖结构变化导致低温存储设备营收下降32%;净利润2017-2021年CAGR达52.49%,2022年H1纯利润是4129.03万元,同比下降21%,首要系营收下降及出售、研制费用开销较多。
医疗机械国内仍处快速浸透阶段,低温存储为医疗重要基础设施 低温存储设备为医疗范畴重要基础设施之一,2021 年我国生物医疗低温存储设备商场规划到达49.03 亿元,同比增加47.59%,按细分商场来区分,血液安全范畴规划为6.17 亿元;生物样本库范畴规划为15.42 亿元;药品试剂范畴规划为13.85 亿元;疫苗安全范畴规划为13.59 亿元。估计到2028 年我国生物医疗低温存储设备商场规划将到达215.43 亿元,依照细分商场来区分,恒温冷藏冷冻箱(医用冷藏箱、医用冷藏冷冻箱)规划为149.53 亿元;低温保存箱(医用低温箱)规划为14.56 亿元;超低温保存箱(超低温冷冻存储设备)规划为51.34 亿元。
中科美菱以生物医疗低温存储设备为中心,近两年市占率前三,运营才能强 依据我国医疗器械职业协会,2020-2021年,主流产品--生物医疗范畴低温存储专用设备,中科美菱在国内品牌中的商场占有率排名前三。到2021 年末中科美菱共具有专利210 项,其间发明专利11 项,实用新型122 项,外观设计77 项;还有16 项软件著作权。中科美菱所在职业较为细分,与之运营同种类型的产品的上市公司为海尔生物、澳柯玛等,为了获取更多比较目标,咱们选取了海尔生物、澳柯玛、迈瑞医疗、宝莱特4 家可比公司。中科美菱全体规划尚小但生长速度抢先,2019-2021年中科美菱营收CAGR为44.40%,海尔生物、澳柯玛、迈瑞医疗、宝莱特分别为44.87%/15.80%/23.53%/ 14.93%。营运才能显着抢先职业,2017-2021年存货周转率持续上升,2021年为9.14次。估值上,可比公司当时PE TTM平均为42.45X,对应2021年PE平均为31.25X,中科美菱发行底价为16元/股,对应2021年PE为17.67X,发行后对应23.88X,估值较可比略低,能够参加申购。
证券之星估值剖析提示宝莱特盈余才能杰出,未来营收生长性较差。归纳根本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值剖析提示迈瑞医疗盈余才能优异,未来营收生长性一般。归纳根本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值剖析提示澳柯玛盈余才能杰出,未来营收生长性一般。归纳根本面各维度看,股价合理。更多
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